Trabajo terminado no significa cobro recibido
Después de una revisión, el parte explica qué has hecho y la factura recoge lo que vas a cobrar. La marca de pagada es un paso posterior: úsala cuando hayas comprobado el pago. No hace falta abrir otro parte para recordar que la factura sigue pendiente.
| Qué necesitas recordar | Dónde guardarlo |
|---|---|
| Trabajo y material que ya has empleado | Parte de trabajo |
| Próxima revisión o llamada | Aviso o seguimiento con fecha |
| Relación comercial con el cliente | Ficha del cliente y su seguimiento |
| Dinero que todavía no has recibido | Factura pendiente de cobro |
| Una anotación estrictamente personal | Cuaderno personal |
Deja programada la próxima acción al terminar
Si tras un mantenimiento debes volver a comprobar una instalación, añade una fecha y un motivo que puedas reconocer después. «Comprobar si se repite el fallo del detector» resulta más útil que «Volver».
Una revisión periódica puede quedar como próxima acción. Cuando llegue el momento, registra el nuevo trabajo en su propio parte; si forma parte del mismo encargo, asígnalo al proyecto. No des por realizada una revisión solo porque existía un aviso.
Lleva un seguimiento sencillo del cliente
El miniCRM de AlTrabajo permite conservar ese contexto junto al cliente. Pon una próxima acción concreta y evita que una nota larga sustituya a una fecha. Para la gestión breve puedes usar también Telegram.
- Qué se acordó en la última conversación.
- Qué presupuesto está pendiente de respuesta.
- Qué pieza o decisión falta para terminar el trabajo.
- Qué fecha has acordado para llamar o volver.
Revisa las facturas que siguen sin cobrar
La forma de pago sirve para dejar constancia de cómo se cobró. AlTrabajo no consulta automáticamente tu banco ni sustituye la comprobación del ingreso. El panel ofrece una vista de lo realizado y lo pendiente para decidir qué revisar primero.
- Consulta las facturas pendientes de cobro.
- Comprueba el importe y el cliente antes de reclamar un pago.
- Anota la próxima acción si necesitas hacer seguimiento.
- Marca la factura como cobrada cuando hayas verificado el ingreso.
Conserva separados los documentos y las notas personales
Las notas privadas del parte no forman parte de la descripción pública del trabajo. El cuaderno personal es privado y la gestoría no puede acceder a él. Si una anotación debe llegar al cliente, revísala y añádela conscientemente al documento que vas a compartir.
La gestoría accede a los documentos autorizados mediante su portal gratuito. No compartas tus claves de acceso para enviarle facturas o gastos.
Esta guía describe el uso de AlTrabajo. La integración Verifactu y la remisión a la AEAT siguen en validación. Consulta el estado actual.