Cómo facturar varios partes de un mismo proyecto

Un cliente, un proyecto y varios trabajos

Una reforma puede tener una instalación, una segunda jornada de pruebas y una gestión posterior. Crear un proyecto evita mezclar esos trabajos con otra obra del mismo cliente. El parte puede representar una visita, una gestión o un trabajo; no tiene que ser una salida al domicilio.

Pon un nombre reconocible, como «Renovación del baño · local centro». Asigna cada parte a ese proyecto. Si lo creaste antes de abrir el proyecto, puedes vincularlo después desde la web.

Cómo preparar la factura del proyecto

También puedes entrar en Facturas y elegir la opción de crear desde un proyecto. No es necesario facturar todo de una vez: selecciona los partes de esa entrega y deja los demás para más adelante. Los partes vinculados a otra factura no vuelven a ofrecerse como pendientes.

1. Abre el proyecto del cliente y revisa los partes asociados.
2. Cierra los partes que estén completos y listos para facturar.
3. Selecciona los que quieres incluir en la factura.
4. Comprueba el resumen de cada trabajo, las cantidades y los precios.
5. Guarda el borrador y revísalo antes de cerrar.

Qué debería leer el cliente en sus conceptos

El cliente necesita saber qué está pagando. Evita «Parte 27» o «Parte 36» como única descripción: usa la tarea, el lugar o el resultado. El documento puede reunir varios trabajos sin perder el detalle de sus horas y materiales.

Ejemplos ficticios. Revisa los conceptos del borrador para que describan tu trabajo real.

Si el cliente quiere revisar el importe primero

Desde un borrador de factura puedes generar una proforma en PDF. Así enseñas el detalle antes de emitir la factura definitiva. Un presupuesto y una proforma cumplen funciones distintas dentro del flujo: el presupuesto recoge una propuesta de trabajo; la proforma permite revisar un documento todavía sin cerrar.

Si eliminas un borrador vinculado a partes, esos partes vuelven a quedar disponibles para preparar otra factura. Una factura emitida no se elimina mediante la opción de borrar borradores.

Comprobaciones antes de cerrar

AlTrabajo permite configurar tu serie, formato y siguiente número. Revisa esa configuración antes de emitir si vienes de otro programa. El borrador todavía no tiene un número definitivo.

• El proyecto pertenece al cliente que aparece en la factura.
• Solo incluyes los partes que correspondan a esa entrega.
• No quedan precios vacíos; los conceptos gratuitos tienen 0 €.
• La descripción se entiende sin conocer tus números internos.
• Tu serie y numeración continúan como las tienes configuradas.