Un local, varios trabajos que empezaron por separado
Un cliente puede encargarte una reparación puntual y, unos días después, ampliar el trabajo. Si has abierto un parte por cada actuación, puedes agruparlos cuando conozcas el alcance del encargo. Sirve también para organizar los partes que llegaron desde Telegram.
Usa un proyecto por encargo o instalación que necesites seguir por separado. Si el mismo cliente tiene dos locales, identifica el lugar en el nombre: «Mantenimiento del local de Ruzafa» resulta más útil que «Trabajos varios».
Caso ficticio en Valencia: Nuria lleva el mantenimiento de un local. Ya anotó una revisión de alumbrado, una reparación de grifería y una prueba pendiente de terminar. Crea el proyecto «Puesta a punto del local · Ruzafa» para reunir esas actuaciones y añadir después la comprobación final.
| Parte existente | Qué hacer |
|---|---|
| Alumbrado: cerrado, sin factura | Asignarlo al proyecto |
| Grifería: cerrado y firmado, sin factura | Asignarlo; conserva la firma |
| Prueba: abierto, sin factura | Asignarlo y terminarlo después |
| Reparación anterior: ya facturada | Conservar su proyecto actual |
Lleva este ejemplo a tu próximo trabajo
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Cómo reunir los partes en la web
En el ejemplo, Nuria selecciona las tres actuaciones pendientes de facturar. La prueba de funcionamiento sigue abierta. Agruparla permite encontrarla junto a los otros trabajos sin darla por terminada.
La asignación conserva los partes originales. Sus líneas y firmas permanecen en cada parte; no se crea una copia ni se suman todas las descripciones en un documento nuevo.
- Entra en Proyectos. Busca por el nombre del proyecto o del cliente. Si aún no existe, pulsa «Nuevo proyecto», elige el cliente y escribe un nombre que identifique el encargo.
- Abre el proyecto y despliega «Añadir partes existentes». La lista ofrece partes abiertos o cerrados de ese cliente que todavía no están vinculados a una factura.
- Revisa la fecha, el trabajo y la columna «Proyecto actual». Marca únicamente los partes de este encargo; puedes seleccionar hasta 50 en una operación.
- Pulsa «Asignar los seleccionados». Comprueba que aparecen en «Partes del proyecto» y que cada uno conserva el estado que tenía.
Si un parte estaba en otro proyecto
La columna «Proyecto actual» permite detectar una selección equivocada antes de guardar. Al elegir un parte que pertenece a otro proyecto del mismo cliente, se traslada al que tienes abierto. No queda asociado a ambos.
Por ejemplo, la reparación de grifería podría haberse guardado en «Reparaciones puntuales». Nuria puede trasladarla a la puesta a punto del local mientras siga sin factura. Antes de hacerlo, comprueba que ese trabajo forma parte del encargo nuevo y no de otra entrega ya acordada.
Si otra persona ha cambiado la asignación mientras tenías la pantalla abierta, recarga el proyecto y revisa la selección antes de repetirla. Así decides con la vinculación actual a la vista.
Por qué un parte puede no aparecer
No dupliques un trabajo facturado para que aparezca en la lista. Revisa primero el parte y su factura. Si el documento es un borrador incorrecto que realmente debes eliminar, consulta el proceso de borradores antes de cambiar la organización de esos trabajos.
- Ya está en este proyecto: búscalo en «Partes del proyecto».
- Pertenece a otro cliente: la asignación exige el mismo cliente en el parte y en el proyecto.
- Está vinculado a una factura: no está disponible para trasladarlo, aunque el documento todavía sea un borrador.
Añadir el próximo trabajo al proyecto correcto
Para la comprobación final, Nuria abre el proyecto y pulsa «Nuevo parte». El formulario parte del cliente y proyecto elegidos. Revisa esos campos y describe el trabajo que vas a registrar.
Antes de preparar una factura, abre los partes pendientes y completa lo que falte. Asignar un parte al proyecto no lo cierra ni genera una factura. La selección para facturar se hace después, con los partes cerrados y disponibles de la entrega que corresponda.
Fuentes: Preparar una factura con varios partes del proyecto · Registrar y revisar un parte de trabajo
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