Cómo preparar un presupuesto de electricidad que se entienda

Empieza por el alcance, antes de poner precios

Identifica al cliente, el lugar y el resultado que pide. Después concreta qué elementos entran en el encargo y en qué condiciones has podido valorarlos. «Sustitución de seis luminarias en los puntos existentes del local» permite reconocer el trabajo; «instalación eléctrica» puede abarcar mucho más.

Distingue lo que has comprobado de lo que todavía no sabes. Si falta revisar el lugar o confirmar un material, deja esa decisión pendiente antes de presentar un importe como cerrado. Esta guía trata de organizar el presupuesto; no describe cómo ejecutar una instalación.

• Qué elementos y cantidades incluye el trabajo.
• Quién aporta los equipos y qué material suministras tú.
• Qué trabajos previos o posteriores quedan fuera.
• Qué condiciones necesitas confirmar, como el acceso al local.
• Si ofreces un precio cerrado o una estimación que habrá que concretar.

Escribe conceptos que se puedan comparar

La descripción debe explicar el trabajo, no solo tu categoría de tarifa. «Sustitución de luminaria en punto existente, con mano de obra incluida» dice más que «servicio eléctrico». Añade cantidad, unidad y precio unitario cuando ayuden a entender cómo llegas al importe.

Puedes presupuestar por unidad o separar horas y materiales. Elige una forma coherente: si la mano de obra está incluida en cada unidad, no vuelvas a sumarla como otro cargo. Si el cliente aporta las luminarias, indícalo expresamente en el alcance.

• Una cantidad estimada debe identificarse como estimada.
• Un concepto incluido puede llevar precio 0 € y una explicación.
• Un campo de precio vacío significa que falta valorarlo, no que sea gratuito.
• Usa las condiciones públicas para explicar el alcance; las notas privadas no las verá el cliente.

Ejemplo de presupuesto: seis luminarias de un local

Caso ficticio: el cliente aporta seis luminarias para sustituir las existentes. El profesional presupuesta la sustitución en los mismos puntos y tres kits de pequeño material de conexión. No se incluye ampliar la instalación ni abrir o reparar rozas. Las cantidades y los precios son ilustrativos, no tarifas recomendadas.

Sustitución de seis luminarias aportadas por el cliente en los puntos existentes del local. El precio incluye la mano de obra de sustitución, las pruebas al finalizar y la recogida del material retirado en la zona de trabajo. Cualquier ampliación de puntos o trabajo de albañilería se valorará aparte antes de realizarlo.

Base del ejemplo: 144,00 €, antes de impuestos. El presupuesto que entregues debe mostrar los impuestos que correspondan y el total final. Revisa la configuración del documento; este ejemplo no determina el tratamiento fiscal de tu encargo.

Aclara validez, pago y lo que queda fuera

Una cifra necesita contexto. Indica hasta cuándo mantienes la oferta, cómo se acuerda el momento del trabajo y qué forma de pago has pactado. Si dependes de recibir material o de que el cliente dé acceso, deja esa condición escrita. No confundas la validez del presupuesto con una fecha de ejecución confirmada.

En AlTrabajo, el presupuesto tiene campos de Presentación, Condiciones y Válido hasta. Revisa y adapta los textos que aparecen por defecto: pueden no corresponder a tu forma de pago, a lo que incluyes o a las condiciones de ese trabajo. No los envíes sin leerlos.

• Incluido: cantidades, mano de obra y material descritos.
• Excluido: tareas concretas que no has valorado; evita un genérico «otros».
• Pendiente de confirmar: acceso, elección de modelo o disponibilidad.
• Validez: una fecha que puedas mantener.
• Pago y programación: lo realmente acordado con ese cliente.

Si aparece un extra, valora el cambio antes de hacerlo

Supón que, además de las seis luminarias, el cliente pide sustituir otras dos en las mismas condiciones. El trabajo añadido sería 2 × 22 € = 44 € antes de impuestos, sin material adicional en este supuesto. El conjunto pasaría de 144 € a 188 € de base. Antes de seguir, explica qué cambia, el importe añadido y cómo afecta al plazo.

Conserva la confirmación del cliente junto con la versión que ha revisado. Si queda algo sin valorar, no lo conviertas en cero para poder enviar el documento: concreta el alcance o espera a tener el precio.

En AlTrabajo puedes editar un presupuesto mientras siga en borrador. Si ya está marcado como enviado, utiliza Duplicar para preparar una nueva versión y revisa todas sus líneas y condiciones. Identifica qué versión sustituye a la anterior y comunícaselo al cliente. La copia es otro documento: duplicar no anula por sí solo el presupuesto anterior ni autoriza un extra.

Decide si estás preparando el presupuesto completo revisado o solo una ampliación. No factures el total revisado de 188 € y, además, los 144 € del original: sumarías dos veces el trabajo inicial.

Cómo prepararlo y pasarlo al trabajo en AlTrabajo

Comprueba que ese cliente no tiene ya otro parte del mismo encargo antes de volver a crearlo. Si el trabajo forma parte de un proyecto, puedes asignarle el parte; la aceptación del presupuesto no sustituye esa revisión ni cierra el trabajo automáticamente.

1. Entra en Presupuestos y crea uno nuevo. Selecciona al cliente correcto; el buscador admite nombre o teléfono.
2. Escribe el título del trabajo, la presentación, las condiciones y la fecha de validez. Crea el borrador para añadir las líneas en el siguiente paso.
3. Añade los conceptos con cantidades, unidades, precios e impuestos. Revisa el total y guarda los cambios antes de marcarlo como enviado.
4. Marca el presupuesto como enviado cuando esté listo. Se asigna su número y deja de ser editable. Descarga el PDF o utiliza Compartir con el cliente; marcarlo no equivale a que el cliente ya lo haya recibido.
5. Puedes compartir un enlace de decisión o registrar la aceptación que ya te haya comunicado el cliente. Al aceptar, AlTrabajo crea un parte abierto con las líneas del presupuesto.
6. Durante el trabajo, documenta lo realizado y cualquier cambio acordado. Cuando esté listo, revisa el parte, ciérralo y prepara su borrador de factura.

Revisión final antes de compartir el presupuesto

Prueba este esquema con un encargo pequeño: primero describe qué entra y qué queda fuera; después calcula y revisa. Al terminar, el presupuesto debe permitir comprobar si lo realizado coincide con lo acordado, sin reconstruir la conversación de memoria.

• El cliente puede reconocer el lugar, el trabajo y sus cantidades.
• Los materiales aportados por cada parte están identificados.
• La mano de obra no se cobra dos veces.
• Incluidos, exclusiones y decisiones pendientes se entienden.
• No quedan precios vacíos confundidos con servicios gratuitos.
• La validez, el pago y la programación corresponden a lo acordado.
• El documento muestra impuestos y total, no solo la base del ejemplo.
• Si hay una nueva versión, el cliente sabe cuál debe revisar.